Este artículo es específico para clientes con un plan Estate, Custom Crush o Enterprise. Los clientes del plan Boutique deben consultar nuestro artículo Roles y permisos de los usuarios del plan Boutique. Para saber qué tipo de plan tiene, consulte nuestro artículo Cómo determinar su plan.

Los individuos, los usuarios del sistema y las organizaciones de su libreta de direcciones pueden tener asignados uno o más roles. Los roles controlan las listas y las búsquedas en las que el contacto se incluirá como opción. Por ejemplo, si se asigna a una organización el rol de Cooper o Tonelería, ésta se incluye en la lista de Cooper cuando se añade un barril.

A los usuarios del sistema también se les pueden asignar permisos que permiten al usuario realizar tareas y operaciones específicas.

Los roles y permisos asignados a un contacto se gestionan desde la Agenda.

Roles

Los roles proporcionan una forma de categorizar los contactos para que se muestren en diferentes partes de vintrace. Por ejemplo, conceder a un usuario del sistema el rol de Operador incluye al usuario en las listas desplegables y en las búsquedas de trabajo operativo. Los roles disponibles serán diferentes para los individuos, los usuarios del sistema y las organizaciones.

Los roles NO controlan lo que el usuario del sistema puede hacer. Las tareas y operaciones disponibles para un usuario del sistema están controladas por sus permisos.

Permisos

Los permisos sólo se aplican a los usuarios del sistema.

Las tareas y operaciones que puede realizar un usuario del sistema están controladas por sus permisos. Algunos permisos se seleccionan por defecto para los nuevos usuarios.

Titular de la cuenta

Permite al usuario del sistema realizar ajustes en las licencias autogestionadas. Este permiso sólo es aplicable a los clientes de Boutique.

Gestión avanzada de datos

Asignado por defecto a los nuevos usuarios. Permite al usuario del sistema:

• Mantener los lotes de artículos de stock.
• Realizar operaciones > Admin > Cambiar lote, Importar producto.
• Revertir operaciones de despacho.
• Mover artículos entre lotes en la operación Inventario > Mover.
• Corregir, anular y cambiar la fecha de las operaciones de inventario completadas.
• Corregir y fijar fecha para operaciones de bodega completadas.

Gestión avanzada de datos de laboratorio

Permite al usuario del sistema:

• Anular todas las entradas en la Consola de Laboratorio.
• Editar o borrar entradas en la Consola de Laboratorio.

Puede añadir/editar Asignación de Productos

Permite al usuario del sistema:

• Añadir nuevos productos para su uso en las asignaciones de vino a granel y de existencias.
• Añadir una nueva combinación de añada y producto para su uso en las asignaciones de vino a granel y de existencias

Puede añadir notas de producto

Asignado por defecto a los nuevos usuarios. Permite al usuario del sistema añadir notas a un producto.

Puede añadir/editar prubas de mezclas

Permite al usuario del sistema añadir y editar pruebas de mezclas

Puede ajustar los costos

Permite al usuario del sistema ajustar/añadir manualmente costos a los vinos a granel, a los productos en caja y a otros artículos del inventario.

Puede ajustar los detalles de los bonos

Permite al usuario del sistema cambiar los detalles de los bonos para una Bodega activa o AP.

Puede ajustar los artículos del stock de vino

Permite al usuario del sistema editar la lista de materiales de los artículos de stock de vino.

Puede Ajustar el Estado Fiscal

Permite al usuario del sistema mover el vino a granel o las mercancías en caja de no declaradas a sujetas a impuestos.

Puede retroceder a un período cerrado de TTB702

Permite al usuario del sistema introducir entradas atrasadas que tienen un efecto 702 aunque el 702 haya sido marcado como "Planeo presentar este 702 al TTB".

Puede omitir las reglas de embalaje para los artículos de stock

Permite al usuario del sistema omitir la inclusión del vidrio con un artículo.

Puede cambiar la propiedad de los vinos

Permite al usuario del sistema cambiar la propiedad para una operación de Cambio de Propietario y Cambio de Lote, y editar el propietario de un lote.

Puede cambiar los valores predeterminados de la bodega

Permite al usuario del sistema:

• Cambiar los valores predeterminados de la bodega en Configuración de la bodega > Flujo de trabajo > Valores predeterminados > Ficha de la bodega.
• Cambiar los valores predeterminados del sistema en la pestaña Configuración de la bodega > Flujo de trabajo > Valores predeterminados > Sistema si se ha asignado el permiso de Administrador local de vintrace.
• Gestionar los elementos que están disponibles para las bodegas.

Puede editar las notas de los productos existentes

Permite al usuario del sistema editar las notas añadidas a un producto.

Puede Editar Eventos de Volumen de Impuestos

Permite al usuario del sistema editar los volúmenes reportables de TTB (no cambia el volumen del lote).

Puede forzar la eliminación del bloqueo

Permite al usuario del sistema anular el bloqueo cuando las vasijas, los lotes y la operación vasija/lote son abiertos por el mismo o diferentes usuarios al mismo tiempo.

Puede Gestionar la Facturación de Clientes

Permite al usuario del sistema gestionar todos los aspectos de la facturación del cliente (con el módulo de facturación activado).

Puede Gestionar Contratos de Productores

Permite al usuario del sistema acceder y gestionar los contratos de los productores.

Puede gestionar las asignaciones de productos

Permite al usuario del sistema acceder y gestionar las asignaciones de vino a granel y de existencias. Este permiso es aplicable al plan de Pequeño Estate y superiores, o para los planes anteriores con el módulo de Inventario habilitado.

Puede Gestionar Órdenes de Compra

Permite al usuario del sistema acceder y gestionar los pedidos de compra.

Puede Gestionar Pedidos de Venta

Permite al usuario del sistema acceder y gestionar los pedidos de venta.

Puede gestionar la suscripción a vintrace

Permite al usuario del sistema solicitar cambios en la suscripción de vintrace, como el número de licencias de usuario, los inicios de sesión del propietario, las licencias de AP y los módulos disponibles.

Puede manipular las listas de materiales activas

Permite al usuario del sistema modificar una lista de materiales de un artículo de caja que ya tiene existencias o transacciones.

Puede Mover Vino entre Bonos

Permite al usuario del sistema mover vinos a granel o productos encajonados entre bonos de bodega o AP.

Puede mover vino entre bodegas

Permite al usuario del sistema mover vinos a granel o mercancías embaladas entre instalaciones físicas.

Puede realizar operaciones de administración

Permite al usuario del sistema:

• Crear nuevas partidas de stock.
• Cambiar el periodo de cierre de un bono (US).
• Retroceder una operación que afectará al informe TTB (US).
• Editar información de cargo/facturación que ya ha sido facturada.
• Actualizar los pedidos de venta con un estado Pagado.
• Ver la información de facturación en la configuración de la bodega.

Puede Deshacer operaciones y restauraciones

Asignado por defecto a los nuevos usuarios. Permite al usuario del sistema utilizar la operación de Deshacer.

Puede Reasignar Trabajos en la aplicación vintrace

Asignado por defecto a los nuevos usuarios. Permite al usuario del sistema cambiar el destinatario de una orden de trabajo mientras utiliza la app móvil de vintrace.

Puede registrar grandes pérdidas

Asignado por defecto a los nuevos usuarios. Permite al usuario del sistema registrar pérdidas por encima de un umbral de pérdida personalizable (sigue recibiendo una advertencia que tendrá que confirmar).

Puede cargar acciones de inventario

Asignado por defecto a los nuevos usuarios. Permite al usuario del sistema completar órdenes de trabajo de productos embalados/almacenes.

Puede cambiar entre las instalaciones de la bodega

Permite al usuario del sistema cambiar entre las instalaciones de la bodega. Cuando este permiso está deshabilitado, el usuario sólo puede ver los detalles de su bodega por defecto.

Puede ver los costos

Permite al usuario del sistema ver la información de costos en la pantalla o en los informes.

Puede ver las notas del producto

Asignado por defecto a los nuevos usuarios. Permite al usuario del sistema ver las notas añadidas a un producto.

Completar Operaciones en el Futuro

Asignado por defecto a los nuevos usuarios. Permite al usuario del sistema completar operaciones con una fecha futura.

Completar Tareas Fuera de Secuencia

Asignado por defecto a los nuevos usuarios. Permite al usuario del sistema enviar trabajos de una sola orden de trabajo fuera de secuencia.

Habilitar inicio de sesión en la API

Permite al usuario del sistema acceder a la API de vintrace.

Importar/exportar datos de configuración

Permite al usuario del sistema realizar operaciones de importación/exportación de datos.

Administrador local de vintrace

Permite al usuario del sistema:

• Gestionar licencias/suscripciones.
• Cambiar los permisos de otros usuarios.
• Gestionar los elementos que están disponibles para las bodegas.

Modificar el estado de alerta de un depósito

Permite al usuario del sistema cambiar el estado de alerta/aviso de un tanque que es actualizado automáticamente por TankNet y Vinwizard. El estado controla el icono de alerta en el mapa del tanque.

Realizar reversiones de vino a granel

Asignado por defecto a los nuevos usuarios. Permite al usuario del sistema anular las recepciones de fruta, las notas de molienda, las entradas a granel y los trabajos de envío a granel.

Programar tareas

Asignado por defecto a los nuevos usuarios. Permite al usuario del sistema programar órdenes de trabajo tanto para el vino a granel como para el inventario de productos en caja.

Enviar operaciones

Asignado por defecto a los nuevos usuarios. Permite al usuario del sistema completar las operaciones de vino a granel, tales como la entrada a granel, las transferencias, las adiciones, los análisis de laboratorio, etc.

Permisos seleccionados por defecto

Los siguientes permisos están seleccionados por defecto para los nuevos usuarios:

• Gestión avanzada de datos
• Puede añadir notas de producto
• Puede Deshacer operaciones y Restauraciones
• Puede reasignar trabajos en la aplicación vintrace
• Puede registrar grandes pérdidas
• Puede enviar acciones de inventario
• Puede ver las notas de los productos
• Completar operaciones en el futuro
• Completar tareas fuera de secuencia
• Realizar Reversiones de Vino a Granel
• Programar tareas
• Enviar operaciones

Administradores locales de vintrace

Un usuario del sistema al que se le conceda el permiso de Administrador Local de vintrace debe estar familiarizado con los datos y las prácticas comerciales de la bodega. Esta persona puede tomar decisiones sobre cualquier costo adicional asociado a cambios en la licencia/suscripción de la bodega, y puede reconocer cuándo es apropiado editar los permisos de otros usuarios.