Questo articolo è specifico per i clienti con un piano Patrimoniale, Cooperativa o Aziendale. I clienti Boutique dovrebbero consultare il nostro Articolo di ruoli e autorizzazioni dell'utente Boutique. Per sapere che tipo di piano avete, consulta il nostro Articolo Determinazione del vostro piano .

Agli individui, agli utenti del sistema e alle organizzazioni nella loro rubrica possono essere assegnati uno o più ruoli. Ruoli controllare gli elenchi e le ricerche in cui il contatto sarà incluso come opzione. Ad esempio, assegnare a un'organizzazione il ruolo di Bottaio include l'organizzazione nell'elenco di Bottaio quando viene aggiunta una botte.

Gli utenti del sistema possono anche essere assegnati autorizzazioni che consentono all'utente di eseguire attività e operazioni specifiche.

I ruoli e le autorizzazioni assegnati a un contatto vengono gestiti dal Rubrica.

Ruoli

I ruoli forniscono un modo per categorizzare i contatti da visualizzare in diverse parti di vintrace. Ad esempio, concedere a un utente di sistema il ruolo Operatore include l'utente in elenchi a discesa e cerca lavoro operativo. I ruoli disponibili saranno diversi per individui, utenti del sistema e organizzazioni.

I ruoli NON controllano ciò che l'utente del sistema è in grado di fare. Le attività e le operazioni disponibili per un utente del sistema sono controllate dalle loro autorizzazioni.

Autorizzazioni

Le autorizzazioni si applicano solo agli utenti del sistema.

Le attività e le operazioni che un utente del sistema può eseguire sono controllate dalle loro autorizzazioni. Alcune autorizzazioni sono selezionate di default per i nuovi utenti.

titolare dell'account

Consente all'utente di sistema di apportare modifiche alle licenze autogestite. Questa autorizzazione è applicabile solo ai clienti di Boutique.

Gestione avanzata dei dati

Assegnato per impostazione predefinita ai nuovi utenti. Consente all'utente del sistema di:

• Mantenere partite/lotti di articoli in magazzino.
• Eseguire operazioni > Admin > Cambiare lotto, Importare prodotto.
• Invertire operazioni di spedizione.
• Spostare articoli tra lotti in Inventario > Operazione di spostamento.
• Correggere, invertire e modificare la data per le operazioni d'inventario completate.
• Correggere e fissare la data per le operazioni di cantina completate.

Gestione avanzata dei dati di laboratorio

Consente all'utente del sistema di:

• invertire tutte le voci in Console di laboratorio.
• Modificare o eliminare le voci in Console di laboratorio.

Può aggiungere/modificare i prodotti di allocazione

Consente all'utente del sistema di:

• Aggiungere nuovi prodotti da utilizzare nelle assegnazioni di vino sfuso e stock
• Aggiungere una nuova annata e combinazione di prodotti per l'uso nel vino sfuso e le assegnazioni di stock

Può aggiungere note di prodotto

Assegnato per impostazione predefinita a nuovi utenti. Consente all'utente del sistema di aggiungere note a un prodotto.

Può aggiungere/ modificare Miscele di prova

Consente all'utente del sistema di aggiungere e modificare miscele di prova

Può regolare i costi

Consente all'utente del sistema di regolare/ aggiungere manualmente i costi per il vino sfuso, le prodotti in scatole e altri articoli d'inventario.

Può regolare i dettagli del'obbligazione dal vivo

Consente all'utente del sistema di modificare i dettagli di legame per una Cantina attiva o AP.

È possibile regolare gli articoli di magazzino di vino sfuso

Consente all'utente del sistema di modificare l'elenco dei materiali per gli articoli di magazzino di vino grezzo.

Può regolare lo Stato Fiscale

Consente all'utente del sistema di spostare il vino sfuso o i prodotti in scatole da non dichiarate a legate.

Può tornare a un periodo chiuso TTB702

Consente all'utente del sistema d'inserire voci con data di scadenza che hanno un effetto 702 anche se il 702 è stato contrassegnato come "Ho intenzione d'inviare questo 702 al TTB”.

Può aggirare le regole d'imballaggio per gli articoli di magazzino

Consente all'utente del sistema di bypassare il vetro con un articolo.

Può cambiare la Proprietà dei vini

Consente all'utente del sistema di modificare la proprietà di un'operazione di cambio proprietario e di un'operazione di cambio lotto e di modificare il proprietario di un lotto.

Può cambiare le impostazioni predefinite della cantina

Consente all'utente del sistema di:

• Modificare i valori predefiniti di Cantina in Configurazione della Cantina > Flusso di lavoro > Valori predefiniti > Scheda Cantina.
• Modificare i valori predefiniti del sistema nella Configurazione della Cantina > Flusso di lavoro > Valori predefiniti > Scheda di sistema se viene assegnata l'autorizzazione Local vintrace Admin.
• Gestire gli articoli che sono disponibili per le cantine.

Può modificare le note di prodotto esistenti

Consente all'utente del sistema di modificare le note aggiunte a un prodotto.

Può modificare gli eventi del volume fiscale

Consente all'utente del sistema di modificare i volumi riportabile TTB (non modifica il volume del lotto).

Può forzare la rimozione del blocco

Consente all'utente del sistema di bypassare il blocco quando i contenitori, i lotti e l'operazione del contenitore/lotto sono aperti dallo stesso o da diversi utenti.

Può Gestire la Fatturazione del cliente

Consente all'utente del sistema di gestire tutti gli aspetti della fatturazione del cliente (con il modulo di fatturazione abilitato).

Può gestire il contratto di coltivatore

Consente all'utente del sistema di accedere e gestire i contratti di coltivatori.

Può gestire le allocazioni di prodotto

Consente all'utente del sistema di accedere e gestire le allocazioni di vino sfuso e stock. Questa autorizzazione è applicabile al piano Small Estate e superiori, o per i piani precedenti con il modulo Inventario abilitato.

Può gestire gli Ordini di acquisto

Consente all'utente del sistema di accedere e gestire gli ordini di acquisto.

Può gestire gli Ordini di vendita

Consente all'utente del sistema di accedere e gestire gli ordini di vendita.

Può gestire l'abbonamento vintrace

Consente all'utente del sistema di richiedere modifiche all'abbonamento vintrace come il numero di licenze utente, login del proprietario, licenze AP e moduli disponibili.

Può manipolare BOM attivi

Consente all'utente del sistema di modificare una Distinta dei materiali per un articolo imballato che ha già stock a portata di mano o transazioni.

Può spostare il vino tra le obbligazioni

Consente all'utente del sistema di spostare vini sfusi o merci imballati tra cantina o obbligazioni AP.

Può spostare il vino tra le cantine

Consente all'utente del sistema di spostare vini sfusi o merci imballati tra strutture fisiche.

Può eseguire operazioni di Amministrazione

Consente all'utente del sistema di:

• Creare nuovi elementi di stock.
• Modificare il periodo di chiusura per un'obbligazione (US).
• Retrodatare un'operazione che influenzerà il report TTB (US).
• Modificare le informazioni di addebito/fatturazione già fatturate
• Aggiornare gli ordini di vendita con uno stato Pagato.
• Visualizzare le informazioni di fatturazione nella Configurazione della Cantina.

Può eseguire Rollback e Restauri

Assegnato per impostazione predefinita a nuovi utenti. Consente all'utente del sistema di utilizzare l'operazione di rollback.

Può riassegnare Lavori sul vintrace app

Assegnato per impostazione predefinita ai nuovi utenti. Consente all'utente del sistema di modificare l'assegnatario di un ordine di lavoro durante l'utilizzo dell'app mobile vintrace.

Può registrare grandi perdite

Assegnato per impostazione predefinita a nuovi utenti. Consente all'utente del sistema di registrare le perdite oltre la soglia di perdita personalizzabile (ancora ottenere un avviso da confermare).

Può presentare azioni d'Inventario

Assegnato per impostazione predefinita a nuovi utenti. Consente all'utente del sistema di completare le merci imballati / ordini di lavoro di magazzino.

Può passare da una Cantina all'altra

Consente all'utente del sistema di passare da una cantina all'altra. Quando questa autorizzazione è disabilitata, l'utente può visualizzare solo i dettagli della cantina predefinita.

Può visualizzare i costi

Consente all'utente del sistema di visualizzare le informazioni sui costi sullo schermo o nei report.

Può visualizzare le Note di prodotto

Assegnato per impostazione predefinita a nuovi utenti. Consente all'utente del sistema di visualizzare le note aggiunte a un prodotto.

Completare le operazioni in futuro

Assegnato per impostazione predefinita a nuovi utenti. Consente all'utente del sistema di completare le operazioni con una data futura.

Completare le attività fuori sequenza

Assegnato per impostazione predefinita a nuovi utenti. Consente all'utente del sistema d'inviare i lavori da un unico ordine di lavoro fuori sequenza.

Abilita API Login

Consente all'utente del sistema di accedere all'API vintrace.

Importazione/esportazione dei dati d'installazione

Consente all'utente del sistema di eseguire operazioni d'importazione/esportazione dei dati.

Amministratore locale di vintrace

Consente all'utente del sistema di:

• Gestire le licenze/abbonamenti.
• Modificare autorizzazioni per altri utenti.
• Gestire gli articoli disponibili per le cantine

Modificare lo stato di allerta della vasca

Consente all'utente del sistema di cambiare lo stato di avviso/ allerta di un serbatoio che viene aggiornato automaticamente da TankNet e Vinwizard. Lo stato controlla l'icona di avviso sulla mappa di serbatoio.

Eseguire inversioni di vino sfuso

Assegnato per impostazione predefinita ai nuovi utenti. Consente all'utente del sistema d'invertire i lavori di ricevimenti di frutta, le note di pigiatura, d'assunzione alla rinfusa e di spedizione alla rinfusa.

Attività programmati

Assegnato per impostazione predefinita a nuovi utenti. Consente all'utente del sistema di pianificare gli ordini di lavoro sia per il vino sfuso e/ o l'inventario delle merci imballata.

Inviare operazioni

Assegnato per impostazione predefinita a nuovi utenti. Consente all'utente del sistema di completare le operazioni di vino sfuso come l'assunzione alla rinfusa, trasferimenti, aggiunte, analisi di laboratorio, ecc.

Autorizzazioni selezionate per impostazione predefinita

Le autorizzazioni seguenti vengono selezionate per impostazione predefinita per i nuovi utenti:

• Gestione avanzata dei dati
• Può aggiungere Note di prodotto
• Può eseguire Rollback e Restauri
• Può riassegnare i lavori sul vintrace App
• Può registrare grandi perdite
• Può presentare Azioni d'Inventario
• Può visualizzare le note di prodotto
• Completare operazioni in futuro
• Completare le attività fuori sequenza
• Eseguire inversioni di vino alla rinfusa
• Pianificare le attività
• Inviare operazioni

Amministratori locali di Vintrace

Un utente del sistema che ottiene il permesso Local vintrace Admin dovrebbe avere familiarità con i dati e le pratiche commerciali della cantina. Questa persona può prendere decisioni su eventuali costi aggiuntivi associati alle modifiche nella licenza/ abbonamento della cantina, e può riconoscere quando è opportuno modificare le autorizzazioni di altri utenti.